Україна вперше розмістила свої суверенні єврооблігації на Лондонській фондовій біржі (London Stock Exchange).

13 травня відбулась віртуальна церемонія допуску до торгів нових 8-річних єврооблігацій України на $1,25 млрд, повідомляє Міністерство фінансів.

«Ми раді оголосити про перший випуск українських державних облігацій на Лондонській фондовій біржі! Цей випуск єврооблігацій демонструє підтримку України з боку глобального інвестиційного співтовариства у часи нестабільності», - прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

У квітні Україна вирішила розмістити єврооблігації із дохідністю близько 7% і погашенням у 2029 році для фінансування дефіциту бюджету, нагадує FinClub.

Організаторами розміщення виступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International та J.P. Morgan.

30 квітня Україна провела розрахунки за новим випуском євробондів.

Дохідність єврооблігацій була встановлена на рівні 6,875%. Заявки були отримані від 223 інвесторів на понад $3,3 млрд.

Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (84%), хедж-фондів (9%), страхових і пенсійних фондів (5%) та банків (2%).

Найбільший попит був зі сторони інвесторів із Великої Британії, США та країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій нового випуску - їх частки склали 42%, 34% та 21% відповідно. Інвестори з Азії, Близького Сходу та Північної Африки купили 3% розміщення.

Джерело: сторінка Міністерства фінансів у Фейсбуці, FinClub